O site de planeja seu IPO, numa estreia que pode valorizar a empresa em 15 bilhões de dólares. O site, que acaba de bater um recorde ao captar 950 milhões de dólares de grandes investidores, discutiu a oferta pública com banqueiros esta semana, de acordo com fontes que têm conhecimento do negócio e não foram autorizadas a falar publicamente do assunto. Os bancos tentam persuadir o Groupon a abrir capital com estimativas vertiginosas do que eles esperam para a empresa, algumas de 20 bilhões de dólares, segundo as fontes.
Desde que se esquivou de investidas do Google, o Groupon segue a passos rápidos para um IPO. No final de dezembro, a companhia admitiu seu primeiro CFO (Chief Financial Officer), Jason Child, antigo vice-presidente de finanças dos negócios internacionais da Amazon. Child passou quase 12 anos na gigante do varejo on-line, ocupando diversos cargos na área financeira.
No início desta semana, o Groupon levantou cerca de 1 bilhão de dólares junto a grandes investidores, como , e . Foi a maior arrecadação de fundos de uma empresa iniciante, um recorde de capital especulativo que pertenceu à por quinze anos, de acordo com dados da . Com a recente participação do Morgan Stanley, a empresa entrou na mira dos bancos, que esperam que abra seu capital. Os encontros com os banqueiros foram divulgados esta semana.
“O Morgan Stanley é uma das principais companhias de . Um investimento lhes dariam vantagem em um IPO”, diz Greg Sterling, analista e fundador da Sterling Market Intelligence. “É inteligente agir quando as coisas estão em alta, e eles são os players que mais crescem no mercado. Esperar um ano seria injetar um certo nível de incerteza na proposta de abrir capital.”
Em menos de três anos, o Groupon se tornou a companhia mais promissora da web, com mais de 50 milhões de usuários no mundo e uma receita anual de mais de 1 bilhão de dólares. Sua base de empregados, que agora conta com 3.100 pessoas, se expandiu tão rapidamente que a empresa, com sede em Chicago, teve de usar o espaço de uma igreja local para fazer suas reuniões.
O último passo do Groupon veio num período particular de frenesi por empresas de internet. O recentemente levantou 200 milhões de dólares, numa valorização de mercado de 3,7 bilhões de dólares. E o , rede social de contatos profissionais, prepara seu IPO para este ano.
Outros especialistas, por sua vez, sustentam que o site pode estar se precipitando ao querer aproveitar esse excitamento em torno da web. O gigante é exemplo para eles. A rede social, que este mês recebeu investimento de 450 milhões de dólares do Goldman Sachs e atingiu valor de mercado de 50 bilhões de dólares, age com cautela e reluta em abrir seu capital.
Você sabe o que significa IPO?
Oferta pública inicial, usualmente referida como IPO (do inglês Initial public offering) é o evento que marca a primeira venda de ações de uma empresa no mercado de ações. Seu principal propósito para empresas novas/pequenas é levantar capital pela sociedade para utilizar como investimento para expansão da empresa, porém também ocorre em empresas/corporações maiores por motivos de alavancagem. O maior IPO do mundo foi registrado pela Bovespa, na captação do banco espanhol Santander no valor de 14 bilhões de reais para ser investido no Brasil. Para entender como acontece um IPO no Brasil, destaca-se a Instrução 400 da CVM. (Fonte: )
